רוצה תזרים יציב של תיקי פרישה ותכנון פיננסי רווחיים?

התאמה להתמחות שלכם, צורך מקצועי ברור, תזמון רלוונטי והסכמה לשיחה. מגדירים יחד את הקריטריונים ומציינים מה נמסר על ידי הלקוח ומה עדיין דורש בירור.

למשרדי ייעוץ פרישה ומיסוי, מתכננים פיננסיים, יועצים וסוכנים פנסיוניים, מומחי העברה בין־דורית, יועצים למנהלים ובכירים ומשרדי Family Office. בפגישת האסטרטגיה בוחנים התאמה וקיבולת טיפול.

אסטרטגיית קהל, רשימת פניות, נכסים דיגיטליים, מסרים, גיוס וסינון, מעקבים, שיפור ודיווח. תיאום פגישות נכלל במסלולים המתאימים; היקף העבודה והתקציב מוגדרים בהצעה.

המחשבון מציג תרחיש לפי הנתונים שאתם מזינים. 100 לידים, 10% סגירה, ₪5,000 לעסקה ו־3 חודשים הם הנחות להמחשה. התוצאה אינה כוללת הוצאות ואינה הבטחת לקוחות או הכנסה.

ממפים את השירות שלכם, קהל היעד, שכר הטרחה וקיבולת המשרד. בוחנים אילו מסרים וערוצים כדאי לבדוק ואיך פעילות גיוס יכולה להשתלב בתהליך העסקי שלכם.

לוחצים על כפתור קריאת המדריך ונכנסים לעמוד תוכן עשיר עם 18 פרקים, תרשימים ותרחיש הכנסות אינטראקטיבי. הקריאה חינמית ופתוחה, ללא טופס וללא הרשמה. קביעת פגישת אסטרטגיה זמינה בנפרד לבחירתכם.