אסטרטגיה
אפיון קהל היעד והיעדים
מגדירים יחד מי הלקוח המתאים: שירות נדרש, טווח נכסים מוצהר, מועד פרישה, אזור וקיבולת טיפול.
התוצר שלכם: מסמך קהל יעד וקריטריוני התאמה
THE COMPLETE GROWTH SYSTEMאתם מביאים את המומחיות.
אתם מביאים את המומחיות.
אנחנו בונים את הדרך ללקוחות.
10 פעולות שמחברות אסטרטגיה, נכסים דיגיטליים, לידים ומעקב למערכת אחת. היקף הביצוע המדויק נקבע יחד בהצעת העבודה.
אסטרטגיה
בניית רשימת לידים מדויקת
מארגנים פניות ומקורות מידע מותרים לקהלים של פורשים ובעלי הון, עם תיעוד מקור והרשאה לפנייה.
התוצר שלכם: רשימה מפולחת ומסודרת
תשתית
יצירת נכסים דיגיטליים
בונים דפי נחיתה, טפסים ותוכן התואמים את השפה המקצועית שלכם ואת עולמות הפרישה והתכנון הפיננסי.
התוצר שלכם: מסע לקוח עם הצעת ערך ברורה
תשתית
בניית מסרים ותסריטי שיחה
מנסחים מסרים סביב הצורך של הלקוח, בלי הבטחות תשואה או חיסכון שלא ניתן לבסס. מכינים תסריטי פתיחה והמשך.
התוצר שלכם: מסרים ותסריטים לשימוש צוות המכירות
ביצוע
גיוס לידים חמים ומפולחים
מפעילים את הערוצים שנבחרו ומנהלים את היקף הפניות לפי התקציב, הביקוש וקיבולת היועץ. היעדים מסוכמים לפני ההשקה.
התוצר שלכם: זרם פניות המותאם לפרויקט
ביצוע
טיוב וסינון התאמה
בודקים פרטי קשר, צורך, תזמון וטווח נכסים לפי דיווח הלקוח. מפרידים בין פנייה ראשונית, ליד מתאים ופגישה שנקבעה.
התוצר שלכם: ליד עם הקשר ברור לשיחה
ביצוע
תיאום והכנה לפגישה
במסלול שכולל תיאום פגישות, מחברים בין זמינות הלקוח ליומן שלכם ומעבירים סיכום קצר והנחיות לקראת השיחה.
התוצר שלכם: פגישה מסודרת ומידע מקדים
שיפור
מעקבים וניהול המשפך
מגדירים אחריות, סטטוסים ותהליך המשך. פניות שטרם הבשילו נשארות במסלול מעקב מכבד, בהתאם להסכמה ולבקשות הסרה.
התוצר שלכם: תהליך המשך שלא משאיר פניות מאחור
שיפור
אופטימיזציה קבועה
משווים בין מקורות, מסרים וקהלים לפי איכות הפניות והתקדמותן. משנים בכל פעם משתנה מרכזי כדי להבין מה עובד.
התוצר שלכם: תכנית שיפור המבוססת על נתונים
שיפור
דיווח, בקרה ותכנון הצמיחה
מרכזים נתוני פניות, התאמה, פגישות ועסקאות לפי המשוב שלכם. מחליטים יחד מתי להרחיב ומתי לעצור ולתקן.
התוצר שלכם: דוח ביצועים ותכנית לחודש הבא
ONE TEAM. ONE CLEAR PROCESS.
איך עובדים יחד?
תכנית מוצלחת נשענת על השיווק שלנו ועל המשוב והמקצועיות שלכם.
לפני ההשקה
אתם מגדירים התמחות, קיבולת, קריטריוני התאמה ושכר טרחה. אנחנו מתרגמים את הנתונים לתכנית ונכסים שתאשרו.
במהלך הפעילות
אנחנו מנהלים גיוס וסינון לפי המסלול שנבחר. אתם מטפלים בפניות ומעדכנים סטטוסים ותוצאות כדי לסגור את מעגל המדידה.
בנקודות הבקרה
בוחנים יחד את איכות הפניות, הקיבולת והכלכלה של גיוס לקוח. מחליטים על שיפור והרחבה לפי נתונים, לא לפי תחושות.